A Sao Paulo, sur la place de la République, Pedro va un beau jour voir un magnifique palais qu'il n'avait jamais vu auparavant. Rêveoe Hallucinationoe Et bientôt, un petit Prince triste aux yeux fiévreux l'invite à entrer. Pedro comprend qu'il est attendu depuis toujours et que le Palais va lui livrer tous ses secrets...