Après avoir été initié par les quatre mystérieux personnages de la Brigade des trench-coats, Tim a traversé, non sans mal, le temps et l'espace, rencontré Merlin, approché l'Atlantide, abordé les confins du futur. Dans le volume II, il a affronté tous les dangers du royaume de Féerie et rencontré son véritable père, Tamlin, l'homme-faucon confident de la Reine. Aujourd'hui, il se trouve confronté à une nouvelle mission : il va découvrir un monde secret, où se réfugient les enfants en grand danger ; ce monde a impérativement besoin des pouvoirs de Tim pour survivre. Mais comment pourrait-il le sauver alors qu'il tente encore de comprendre ses pouvoirs magiques, et alors que des forces obscures paraissent s'être mises en branle contre lui ?