Un prince enfermé pendant des années épouse une princesse à sa libération. Il est persuadé que son épouse est celle qui l'a aidé pendant la captivité. Or, c'est la soeur de la princesse, amoureuse du détenu qui a allégé ses souffrances. Mais la méchante épouse, profitant d'un malentendu, laisse son mari dans l'ignorance et profite de la situation. Un soir, celui-ci lui révèle le secret de son emprisonnement : il se transforme en loup. Horrifiée, sa femme décide de se débarrasser de l'encombrant mari. Mais la gentille soeur veille...