Mowgli a disparu !
Malheur ! Mowgli s'est approché un peu trop près du village qui borde la jungle. Il sait que c'est interdit ! Mais l'oiseau Darzi a mouchardé et il s'est fait grondé par Baloo et Bagheera. Boudeur, Mowgli fait la tête et s'enfuit. Mais en courant sans regarder où il allait, il est tombé au fond d'un piège. Sans aide, il ne peut se sortir de là ! D'autant plus que Shere Khan rode dans les parages.
L'anniversaire de Baloo.
Ce soir, c'est l'anniversaire de Baloo et ses amis Bagheera et Mowgli comptent bien lui préparer une jolie surprise. C'est une mission commando qui se monte alors pour prévenir les autres animaux de la jungle, sans que Baloo ne s'en rende compte. Tandis que Baloo est tout déçu, car personne ne lui souhaite son anniversaire. L'histoire se serait bien terminée si Shere Khan très véxé de ne pas être invité à cette fête n'y avait pas mis son grain de sel.