C'est terrible ! Près de la grande chute d'eau, les hommes de la ville ont posé un piège, et Baguera a bien failli tomber dedans.
Il faut le détruire avant qu'un animal ne se fasse prendre ! Mais pendant que Mowgli et son meilleur ami sont occupés, Shere Kan en profite pour préparer un plan afin de se débarrasser une fois pour toutes du petit d'homme