Dans la Turquie du Moyen Age, l'Empire byzantin et les clans nomades alliés au sultan mènent une guerre impitoyable. Chiraz, une magicienne perse, met par vengeance ses pouvoirs terrifiants au service de Byzance. Yildirim, jeune archer ensorcelé par Chiraz, se retourne contre elle avec l'aide de son amie Djeren la chamane. Le sort des empires pourrait bien reposer sur les épaules des deux adolescents, dans cette lutte à mort qui oppose aussi bien les hommes que les dieux.