Le Feul, une mystérieuse maladie, tue sans distinction hommes, femmes et enfants de toutes races. Les Oldis pleurent leurs morts sans comprendre l'origine du mal qui les terrasse peu à peu. La découverte d'un Bourouwn,
membre de la tribu rivale, qu'ils suspectent d'être à l'origine du mal, précipite les deux villages dans une lutte inévitable. Pourtant, au-delà des rivalités séculaires, des préjugés et des multiples différences ils vont devoir s'unir pour
comprendre et faire face à la maladie...
Commence alors un long périple semé d'embûches pour remonter aux sources du Mal et découvrir la vérité sur les origines du Feul.