Malgré les doutes et les réticences d'une population asservie, le noble et preux chevalier lancelot décide de sauver une ville et ses habitants de l'oppression d'un dragon.
Grièvement blessé, il ressort triomphant d'un combat sans merci. la cité libérée est alors abandonnée aux pouvoirs du bourgmestre et de son fils. mais une tyrannie peut en cacher une autre.