Le crayon magique de Lulu voudrait bien voir la lune. Mais sans ailes, il ne peut pas voler. Aussi, il demande à l'hirondelle, au papillon et même à la libellule de lui prêter leurs ailes. Ces derniers refusent car ils ont en besoin pour se déplacer. Mais Lulu a peut-être une idée pour que son crayon puisse réaliser son rêve.