Cléa a un secret.
Elle habite un château où de petites princesses se cachent un peu partout: sur le décor d'un vase, sur le motif d'une statueou d'un tapis ! une fois la princesse trouvée, cléa lui fait la révérence, et la voilà projetée dans un autre univers...
Cléa est en perse. elle rencontre une princesse très triste, azara. celle-ci ne peut plus faire voler son tapis, car le génie abdoul lui a ôté la faculté de chanter.
Cléa va l'aider à se débarrasser de l'affreux génie !