Alors qu'il n'est encore qu'un tout petit chaton, le Chat Potté est recueilli dans un orphelinat, où il grandit aux côtés de Humpty, un petit garçon en forme d'oeuf.
Tous deux font les quatre cents coups. Mais, un jour, Humpty tend un piège à son ami : Potté devient malgré lui un hors-la-loi, contraint de s'enfuir. Des années plus tard, lorsqu'il revient incognito dans la ville de son enfance, il retrouve par hasard celui qui l'a trahi...