Après le gigantesque cataclysme qui a ravagé la Terre, le maître d'armes d'un groupe de survivants a recueilli Scalp. Animés par l'esprit glorieux des anciens
samouraïs, ils ont choisi de combattre, par le sabre, l'invasion de hordes sanguinaires venues envahir le Monde.
Rompu par les affrontements, hanté par de terribles cauchemars, harassé par son maître qui voit en lui son digne successeur s'il renonce à l'amour de Kyoko, Scalp est désemparé... L'âcre parfum de la mort l'attendra-t-il au bout du « morne crépuscule » ? Ou trouvera-t-il son salut grâce au secret livré par
Masamura, le légendaire samouraï oe