Un homme prend le train pour Tokyo. Un passager lui parle d'un fantôme en manteau de pluie. Quelques instants plus tard, il croise une autre personne en manteau de pluie, trop léger pour la saison. De retour dans sa chambre d'hôtel, un troisième manteau est posé sur le dossier de son fauteuil. Autant d'indices que le narrateur est pris dans un engrenage qui l'entraîne vers la folie.
Deux nouvelles posthumes de ce grand auteur de la littérature japonaise, terribles pages qui préparent la mise en scène de son suicide ...