Lucy part pour Londres afin de préparer la maison dans laquelle le magicien et sa famille vont désormais habiter.
Elle profite de sa liberté pour se rendre au théâtre déguisée en garçon mais aussi pour rôder autour du Palais dans l'espoir d'apercevoir Tomas. Elle le croise souvent, accompagné de Lady Juliette, une dame d'honneur au charme de laquelle il n'est pas insensible. La méfiance de Lucy vis-à-vis de Juliette ne serait-elle fondée que sur la jalousie? L'extrême intérêt que celle-ci porte au diamant bleu de Sir Francis Drake, corsaire et prétendant de Sa Majesté, est bien suspect.
Quand elle découvre que Juliette est coupable d'imposture, Lucy décide, au péril de sa vie, de tout mettre en oeuvre pour confondre sa rivale, venir au secours de Sa Majesté et regagner le coeur de Tomas.