Un petit agneau brun s'échappe de son troupeau alors que sa maman, le berger et son chien se sont endormis. Il décide d'aller voir ce qu'il y a derrière le petit bois de sapins. Bientôt il ne voit plus le troupeau mais poursuit son chemin. Et soudain il se retrouve nez à nez avec un vilain loup. Il sait qu'il ne peut pas se battre ni fuir. Alors il cherche dans sa tête une idée pour lui échapper. Quelle ruse va-t-il trouver ?