Après une période de repos dans l'oasis secrète des mystérieux hommes bleus du désert, Espérance continue sa route vers le sud par voie maritime - Izaïn l'ayant convaincue de prendre la mer, à la grande surprise de Bayu. Mais les mers sont le domaine des « pirates de fer » et de leurs terrifiants navires à vapeur caparaçonnés de métal. On dit qu'aucun marin ni terreux fait prisonnier ne redescend vivant une fois monté à bord. On découvre dans ce volume la véritable nature des pirates de fer, et pourquoi leur chef convoite le livre d'Izaïn. Pendant ce temps, la guerre menace d'éclater dans le Sud. Le livre d'Izaïn contient peut-être la clé du retour à la paix et à la prospérité. La mission d'Espérance prend alors un enjeu planétaire. De leur côté, Orso et Légyria finiront par rejoindre Espérance, avant que celle-ci ne subisse sous le contrôle d'Izaïn une nouvelle mutation extraordinaire.