La princesse assia est si belle que tous les princes rêvent de l'épouser.
Hélas, elle a reçu un mauvais sort : elle disparaît toutes les nuits. le roi la promet en mariage à celui qui réussira à l'empêcher de se sauver trois nuits de suite. tous ceux qui échoueront auront la tête coupée. au désespoir de ses parents, le prince nicolaï veut tenter sa chance. en route pour le château, il rencontre trois mendiants qui ont chacun un pouvoir magique...