Que fait une belle princesse quand un affreux crapaud lui demande de devenir sa compagne ? Elle accepte, à condition qu'il lui ramène sa jolie balle d'or, tombée au fond de l'étang. Mais voilà que ce crapaud la suit jusqu'au château de son père pour lui demander de tenir parole ! Il veut même dormir dans sa chambre. Une incroyable surprise attend la princesse au matin.