Les rois-magiciens de la terre d'Arion, qui furent jadis les maîtres du continent, ont été les artisans de la Grande Folie qui faillit précipiter le monde à sa perte.
Plusieurs siècles ont passé et la lignée d'Arion s'est éteinte, mais les magiciens demeurent depuis ce jour une caste honnie et persécutée. Au coeur d'un Empire en pleine déliquescence où sévissent guerre et famine, Wilf n'est qu'un gamin des rues luttant pour sa survie quand le tueur Cruel-Voit décide de faire de lui son élève... À la suite de son maître, il quitte alors les bas-fonds de Youbengrad pour entamer son apprentissage au cours d'un long périple au travers des steppes en direction de Mossiev, la capitale.
Sur sa route, le peuple mythique des Tu-Hadji lui dévoilera une partie de son destin...