Sur une toute petite Terre de papier cachée derrière la lune vivent Toi et Moi. Un jour, le ventre de Moi s'arrrondit, et bientôt apparaît Petit-Lui. Entre les guiliguilis en goutte de pluie et les toboggans en fil de soie, il grandit. Quand Petit-Lui demande à ses parents ce qu'il y a de l'autre côté de la Terre de papier, ils lui construisent un avion en ailes de papillon. Ensemble, ils s'envolent et atterrissent dans une ville illuminée, où une vieille dame les attend. Car elle a terminé son temps sur la terre et est prête à partir, s'envoler avec eux...