North Beach, c'est le quartier du jazz d'avant-garde, à San Francisco.
Ceux qui l'habitent ont de la musique plein la tête, et pas un dollar en poche. Ils boivent du rouge, ils couchaillent, ils rigolent, ils se picousent, ils sont tristes et sans espoir et ils soufflent dans leurs binious à s'en faire péter les veines. Et Carver le flic les guette. Carver le flic qui n'aime pas la musique, et qui attend de les pincer quand ils se picousent, pour faire taire leurs binious, une fois pour toutes.