Quan el compositor Yrelew Toveck és a punt d'entrar a casa, una bomba esclata a prop seu. Nota com la melodia que se li estava perfilant al cap se li escola per les ferides, com tantes altres històries i vides es perden per culpa de la guerra. Una guerra que també canviarà la vida del Circ Magical, que en la seva fugida recorrerà indrets hostils cercant la pau i la tranquilúlitat.