L'arribada a l'escola d'Hermínia, la mestra nova, significa l'entrada de l'alumnat al món de la imaginació i de la fantasia a través de l'educació. Un món sorprenent que una colla de 3r han començat a descobrir a través d'un personatge molt especial, el vell Tobies que, amb el seu acordió, interpreta una música màgica i tendra que endolceix els sentiments dels infants.