Dans le monde médiéval de Milnor, régi par la magie et les guildes, les Sages, sur la foi d'une prophétie, sont partis à la recherche de l'Élu, seul capable de tenir tête à l'Ennemi mystérieux qui menace Milnor. Ils ont cru l'avoir identifié en la personne d'Almus. Onze ans plus tard, ils découvrent qu'ils se sont trompés. Rejeté, privé de pouvoirs, Almus s'enfuit du palais des Sages pour rejoindre le lointain domaine de ses parents. À peine a-t-il quitté la ville qu'il est vendu comme esclave à l'autre bout de Milnor et soumis aux caprices d'une aubergiste tyrannique et cruelle. Au cours de ce voyage initiatique, le jeune garçon de 13 ans, candide et esseulé, découvrira le côté sombre de la vie, mais aussi l'amitié avec Pil, voleur maladroit, Noir-Coeur, apprenti assassin et Mira, voyante nomade. Mais les Hargors, des êtres mi-humains mi-félins, le poursuivent. Leur mission : capturer l'Élu et le ramener à leur empereur. Tiraillé entre deux destinées, le jeune garçon parviendra-t-il à leur échapper ?