Aniella, Tomass et leur fille, Eni ont obtenu un visa pour traverser la Frontière qui divise l'État de Mayanelle et rendre visite à de la famille dans la Province Nord. À peine arrivés, ils tombent au milieu d'une manifestation contre le dictateur Olar Pamlo. L'armée intervient avec brutalité pour disperser la foule. Eni se retrouve seule, perdue dans une Province inconnue et hostile. Elle fait alors la connaissance de Soren dont les parents ont disparu eux aussi lors d'une manifestation. Les deux adolescents demandent de l'aide à Jaro, un jeune révolutionnaire, qui leur apprend que leurs familles ont été arrêtées et sont emprisonnées au Centre de Détention de la Frontière. Jaro propose à Eni et Soren de suivre la troupe d'artistes nomades avec laquelle il vit. Un voyage commence durant lequel le trio va créer des liens d'amitié. Mais Eni n'a qu'une idée en tête : délivrer ses parents, à n'importe quel prix.