En un valle recóndito de los Pirineos, el espectáculo de unos domadores de osos llega a su ? n. Después de años de malos tratos, la criatura está exhausta. El indio, compañero de fatigas e infortunios, toma una decisión que sellará el destino de ambos. Al día siguiente, los feriantes son hallados muertos. Sin embargo, el indio y el oso han desaparecido... A unas pocas leguas de allí, el padre Flanchin, traumatizado por los estragos de la guerra, vive recluido con sus hijos, Enric y Fabián. Los dos hermanos, fascinados por la idea de vivir una aventura y disfrutar al aire libre, deciden huir de la tiranía paterna. Con el investigador del rey al acecho, el padre se apresura a seguirles la pista, que les conducirá hasta las cumbres inmaculadas y donde su camino pronto se cruzará con el de un oso y un indio...