Après bien des aventures, le chevalier vert et son compagnon le jeune moine ont pris le chemin du retour vers la petite Bretagne. Il va leur falloir, hélas, annoncer à Titiana que Faunus est mort. Une perspective funeste encore assombrie par ce qu'ils découvrent sur place. La contrée, envahie par les barbares, semble en effet contaminée par un phénomène aussi mystérieux qu'effrayant, qui transforme ses victimes en créatures hybrides, mihommes mi-animaux. Seul un groupe hétéroclite de paysans, de mercenaires et de brigands s'efforce vaille que vaille de résister. Le moine et le chevalier vont bientôt prendre les choses en main.