Il comporte trois des contes de Madame d'Aulnoye : La Chatte blanche, La Belle aux cheveux d'or et Le Nain jaune. La Chatte blanche : Un roi envoie ses trois fils à la recherche du plus beau petit chien du monde. Le cadet, en partant à la recherche du chien, rencontre une superbe chatte blanche qui se révélera, après de multiples aventures, être une merveilleuse princesse. La Belle aux cheveux d'or : Un jeune homme nommé Avenant va conquérir pour son roi la belle aux cheveux d'or dont les souhaits semblent impossibles à exaucer. Avenant déjouera tous les pièges mais tombera amoureux de la princesse. Le Nain jaune : Pour se sauver d'un danger qui la menace, la reine a promis la main de sa fille Toute Belle au méchant Nain jaune. Elle sera obligée de tenir sa promesse. Le titre Le Nain jaune a été repris par Pascal Jardin dans un livre célèbre.