Un jour, le célèbre magicien Igor Gaspari, se présente au cirque Zamponello pour être engagé dans un numéro de magie. C'est vraiment un très grand magicien : il sait faire tous les tours. Mais un jour les trois clowns Bravo, Pipo et Toto arrivent en retard pour leur représentation. Igor doit faire patienter le public. Jamais les spectateurs ne rirent tant que ce jour là, d' un numéro de magie...