Raphaël, un ado français, dans les veines duquel coule le sang marocain d'un père qu'il n'a jamais connu, se sent balloté entre des influences contradictoires. Il est désorienté, comme aspiré dans le tourbillon formé par la multitude des taches lumineuses et des faisceaux fuyants projetés par la boule à facettes d'une discothèque.
Pour son dix-huitième anniversaire, son parrain lui offre de partir au Maroc, à la recherche de son père. Le voyage a lieu durant l'été 1994. Parrain et filleul se font accompagner par Nabil, un jeune policier nancéen d'origine marocaine. Trois histoires passionnantes s'entrecroisent alors.
La toile de fond du roman est le Maroc dual des années de plomb, avec la répression violente et les secrets d'alcôves, vrais ou supposés, de la monarchie, ainsi que la montée en puissance de l'islamisme radical.