Kyle Wadsworth croit qu'il n'est pas encore prêt à aimer de nouveau après ce qui s'est passé pendant sa deuxième année d'université. Maintenant, en pleine moitié de sa troisième année, il est obsédé par l'étude d'une ancienne prophétie et toujours hanté par les événements du passé, même dans ses rêves. Mais il apprend bientôt qu'il n'est pas le seul à souffrir de rêves hantés. Une de ses bonnes amies, une étudiante en enchantement du nom de Lindy Carmichael, a des rêves érotiques incontrôlables et de la difficulté à utiliser sa magie. Lindy, une jeune femme naïve sur le plan sexuel qui, comme Kyle, n'a pas grandi dans le monde magique, a peur d'être en train de perdre son pouvoir. Kyle ne peut rien faire contre l'incube qui hante les nuits de Lindy, mais il peut, par l'entremise de la magie érotique, lui fournir du pouvoir. Lindy et Kyle commencent à se «fréquenter», d'abord pour les travaux scolaires, mais ils tombent vite amoureux l'un de l'autre. Mais au fur et à mesure que leur amour s'épanouit, Kyle se rend compte qu'il pourrait en fin de compte faire quelque chose à propos de l'incube. Kyle est-il le héros de la prophétie des textes anciens ? Qu'il le soit ou non, il y a une personne dont il doit obtenir l'aide. La seule personne qui souhaite le moins avoir affaire à lui. La personne qui hante ses propres rêves.