En Django, un vell músic zíngar, recull un nen abandonat i salvatge que es comporta com un ós. L'educa a través de la música. Més endavant recullen un petit ós i al vell no se li acut res més que muntar una petita orquestra. Els problemes comencen quan han d'actuar davant del Governador Franciskus i la seva dona...