À l'occasion du solstice d'été, la fête bat son plein dans la cité de Sétiladom. Mais bientôt, une rumeur circule et menace de gâcher la bonne humeur générale :
Le Diable serait de retour et aurait déjà envahi les territoires du Sud.
Les possédés voient leur corps décharné et brûlent de l'intérieur, avant de mourir dans d'atroces souffrances.
Motivés par les préceptes d'Ambroise de Liemmos, Yorel, Dungal et Sixéla vont tout mettre en oeuvre pour découvrir ce qui se cache derrière ces manifestations démoniaques.