Galatée est une planète qui ne tourne pas. Sa face exposée au soleil est un enfer torride, l'autre un cauchemar de glace. Pourtant, cinq cents ans auparavant, les humains ont défié l'espace pour venir coloniser l'étroite vallée qui sépare les deux univers. Avec l'aide de Ghéa, super-cerveau informatique doté de conscience, ils ont créé des humains génétiquement améliorés pour accomplir la terraformation de la Frange. Mais ce fragile équilibre écologique est menacé :
Le conglomérat qui dirige la planète ordonne la mise hors-service de Ghéa, qui menace ses intérérêts économiques. Juste avant d'être débranchée, cette dernière se révolte et a le temps de créer deux humanoïdes appartenant aux groupes standard : Gen1, les humains parfaits, et Gen 5, les dragons, mais dotés d'une intelligence et une sensibilité exceptionnelles.