1944, Brooklyn.
Un enfant est kidnappé par le croquemitaine qui l'emmène dans un royaume mystérieux nommé l'Obscur.
Conscients de cette disparition, les jouets du jeune garçon décident alors de partir pour ce monde inconnu afi n de sauver leur petit maître. À leur arrivée, ils se trouvent réincarnés dans leur propre personnage beaucoup plus réaliste : l'ours en peluche devient un animal féroce, le soldat de plomb un as de la stratégie militaire, le bouffon dans sa boîte un acrobate maniant parfaitement la hache. Sous ces nouvelles apparences, ils se lancent dans un combat éperdu contre les armées du croquemitaine.