Ambroise et Honorine ont tout pour être heureux, mais ils n'ont pas d'enfant. Ils se rendent chez la sorcière Bélindosse pour adopter un petit garçon. Celle-ci les met en garde : ils ne devront jamais laisser la porte de sa chambre ouverte, lui faire manger de la moutarde et lui chanter une berceuse.