Le rire et la lumière au bout de la nuit La nuit tombe dans la chambre de Virgile et de sa soeur : c'est le moment d'aller dormir.
Mais la petite fille a peur du noir et leur mère, malade, repose à l'autre bout du couloir. Virgile promet de la guérir en ramenant la lumière du jour. Pour tenir sa promesse, il traverse alors une nuit peuplée de créatures féeriques et inquiétantes : la reine Noctilia, qui recueille les larmes des enfants pour son élixir de beauté éternelle, Evariste, un scientifique véreux, Mister W, un chasseur de rêves et Yorick, un clown désespéré.
Incarné par des enfants, avec des enfants et pour les enfants, ce voyage au bout de la nuit est un hymne à l'imaginaire et à la vie.