sur le trône du dragon siège depuis cinq cents ans le souverain des nations humaines ; le roi de l'orage évincé n'est plus qu'un mort vivant qui attend sa revanche.
quelques humains, réunis dans la ligue du parchemin clandestine, n'oublient pas la prophétie : celui qui rassemblera les trois epées (peine, minneyar, epine) gagnera le pouvoir sur le monde. mais elias, le nouveau roi, est sous l'emprise de son conseiller pryrates, qui, au cours d'une cérémonie magique, lui fait remettre peine, l'épée grise : aussitôt la sécheresse et la peste s'abattent sur le royaume.
les princes sont troublés : josua, frère cadet d'elias, se réfugie dans sa place forte de naglimund ; miriamélé, fille du roi, part pour naban demander de l'aide pour josua. elias prend naglimund avec l'aide magique du roi de l'orage. quant à simon l'orphelin, il prend epine, l'épée noire, au dragon blanc qui la gardait. baigné du sang de la bête, il s'évanouit, se réveille chez les trolls de yicanuq...