Algures num vale escondido de Nova Guiné, vive um pequeno grupo de brancos, joguetes de longínquos senhores coloniais. Consumidos por paixões intensas, foram elas que os fizeram fugir da Europa e procurar, neste local e no povo negro autóctone, satisfação para o seu desejo de poder e para a sua luxúria.
Contudo a vida do povo negro é governada não pelos europeus mas pelo batuque dos Kundus. Há séculos que os Kundus levam as tribos ao frenesim, incitado-as ao sexo e à feitiçaria.
E à noite, enquanto o povo dança à volta das fogueiras, as forças da magia negra são conjuradas contra os seus pretensos dominadores.