À peine ont-ils quitté Hercule et son Colisée que Sora, Dingo et Donald atterrissent dans la gueule d'un énorme monstre à l'intérieur duquel ils rencontrent Pinocchio et Geppetto ! Ils décident d'aider ces derniers à s'échapper du ventre de la baleine, mais Pinocchio se fait enlever par un Sans-coeur... En le poursuivant, nos héros tombent sur Riku qui soutient que Pinocchio est la clé pour sauver Kaïri. Il défie alors Sora avant de s'enfuir... Sans avoir eu le temps de souffler, voilà que nos voyageurs de l'extrême se retrouvent projetés dans le monde d'Ariel, la Petite Sirène... Ils ne sont pas au bout de leurs surprises !