Año 1966, Kyûshû, Japón. Kaoru profundiza en su amistad con el conflictivo Sentarô gracias al jazz. Por otra parte, Kaoru se enamora de Ritsuko, mientras que Sentarô, por el que suspira Ritsuko, no tiene ojos más que para Yurika... El amor y la amistad se entrecruzan mientras las vidas de estos jóvenes dan un vuelco imprevisto...