Saito Hajime, um antigo membro da Shinsengumi, visita o dojo Katsushin, disfarçado de vendedor de ervas medicinais. Sanosuke percebe rapidamente que se trata de um impostor, mas é atacado antes de conseguir reagir e é deixado inconsciente. Mais tarde Kenshin sai para confrontar Saito mas é interrompido pela chegada de outro personagem sombrio... Será Kenshin capaz de vencer os seus oponentes e manter a salvo os seus amigos?