Sem saber do regresso de Kenshin, Sanosuke encontra-se numa cidade da província de Shinano, famosa pelos seus fios de seda fina, onde as suas habilidades são reconhecidas pelo Ronin Fudozawa.
O Ronin pede a Sanosuke que elimine um indivíduo problemático, mas esse indivíduo acaba por ser nada menos do que o próprio pai de Sanosuke!