Nai est à la recherche de l'homme qui l'a élevé, disparu sans laisser de traces.
Son seul indice : un bracelet qui marque l'appartenance à la plus puissante organisation d'espionnage du pays, Circus. Gareki, lui, joue les voleurs et les pickpockets pour survivre. Leur rencontre est-elle vraiment le fait du hasard ? Du jour au lendemain, ils se retrouvent traqués par des agents de renseignements et des militaires, comme s'ils étaient parmi les criminels les plus dangereux du monde...