Après le décès de ses parents, Joseph est recueilli par sa tante et son oncle, enthousiasmés de voir arriver leur petit neveu. Mais à la suite d'une forte fièvre, il fait un rêve qui l'emmène au pays des ours bruns. Un pays étrange où tous les animaux sont heureux et parlent comme des humains. Jusqu'au jour où une grave dispute éclate entre les grizzlis et les ours bruns. La peur s'empare alors de tout ce petit monde...