Em 1960, o fotógrafo William Claxton e o musicólogo Joachim Berendt viajaram pelos Estados Unidos pelo trilho do jazz, com o objectivo de documentar este fenómeno musical.
Com imagens de Charlie Parker, Conde Basie, Duke Ellington, Gabor Szabo, Stan Getz, Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Miles Davis, Charles Mingus, John Coltrane, entre outros, este é um tributo histórico pleno de sensibilidade.