Après avoir fait une fugue, Issa apprend qu'il est le petit-fils du légendaire Merlin l'enchanteur et qu'il existe un monde parallèle au nôtre où règne la magie. Il doit alors aider le deuxième Monde à se débarrasser d'un être maléfique, Ombrort, qui veut prendre le pouvoir.
Avec l'aide de ses amis, Issa se lance dans une aventure hors du commun pour faire triompher les siens. Mais un enfant peut-il déjouer les plans des forces du mal à lui seul ?