Dans les interminables plaines du Montana s'étend le Ranch des Lykos.
Les voisins alentour sont loin de se douter que ses habitants sont les membres de l'un des clans de loups-garous les plus puissants d'Amérique du Nord. Parmi eux, un seul humain a sa place : Indiana Teller.
Alors qu'Indiana se remet à peine de l'enlèvement de sa mère, le père de sa petite amie Katerina est sauvagement mordu par un inconnu et tombe dans le coma. Folle d'angoisse et de rage, la jeune femme tient le clan de son amoureux pour responsable et se réfugie chez l'ennemi déclaré d'Indiana : Tyler.
Prêt à tout pour innocenter sa famille de loups-garous, Indiana enquête et finit par découvrir l'auteur de l'agression : un vampire obéissant aux ordres de Tyler. Sur le point d'être démasqué, ce dernier lui propose alors un odieux marché : il l'aidera à sauver sa mère s'il tait la vérité à Katerina et renonce à tout jamais à son amour pour elle. Déchiré entre passion et devoir filial, Indiana saura-t-il refuser cet odieux chantage au risque de rompre le fragile équilibre qui règne entre les clans ?