Deux adolescents de la banlieue rochelaise se connaissent depuis qu'ils sont enfants. Mehdi est beur de deuxième génération et d'origine marocaine, et Rudy est né en Charente Maritime de parents vendéens. L'un et l'autre vont devoir faire face à ce qui relève de l'impensable pour leur famille : son hésitation entre la culture française et la culture arabo-musulmane pour Mehdi, et l'acceptation de son homosexualité pour Rudy. Réalisation de la photographie de couverture : Pierre Fabene et Franck Helluy, avec l'aimable participation d'Adil Cherroud et Alexandre Fontenay.