July, une jeune adolescente, voit sa vie basculer au moment où elle fait la connaissance d'un garçon, Will, dont elle tombe amoureuse.
Will n'est pas comme tout le monde. Il est différent. Habité par un intérêt singulier pour certaines philosophies ésotériques, il fait inconsciemment des choses extraordinaires. Le lourd secret qu'il protège attise la curiosité de la jeune femme. Très vite, il lui apprend qu'il n'est pas un homme et qu'il est recherché par des agents prêts à tout pour obtenir ce qu'il détient. Une traque, qui dure depuis de nombreuses années, va enfin prendre fin...